مهم‌ترین تحولات صنعت پتروشیمی جهان در یک نگاه
| حوزه | رویداد مهم | پیامد احتمالی |
|---|---|---|
| ادغام شرکت‌ها | بررسی همکاری مشترک باسف و های‌سان در زنجیره پلی‌آمید ۶ | افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها |
| عملکرد مالی | کاهش پیش‌بینی سود سالانه سولوی | تأثیر اختلالات عملیاتی و ریسک‌های منطقه‌ای بر سودآوری |
| بازار انرژی | افزایش قیمت نفت برنت به ۱۱۰٫۱۰ دلار | احتمال افزایش هزینه خوراک در زنجیره‌های نفتامحور |
| تجارت پلیمر | عرضه کافی پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در آمریکای لاتین | تداوم احتیاط خریداران و محدود شدن خریدها به نیاز کوتاه‌مدت |
| بازار PET | افزایش هزینه خوراک و حمل‌ونقل | فشار بر هزینه تأمین و رقابت‌پذیری عرضه‌کنندگان |
| فناوری کم‌کربن | معرفی محصولات جدید اینئوس | افزایش توجه به کاهش ردپای کربنی محصولات شیمیایی |
| حمل‌ونقل دریایی | افزایش استفاده روسیه از مسیر شمالگان | تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی همراه با محدودیت‌های فصلی |
باسف آلمان و های‌سان چین به‌دنبال همکاری در زنجیره پلی‌آمید ۶
به گزارش پول نیوز ، شرکت باسف آلمان و های‌سان چین در ۱۹ اکتبر تفاهم‌نامه‌ای غیرالزام‌آور برای بررسی امکان تجمیع فعالیت‌های اروپایی خود در زنجیره پلی‌آمید ۶ امضا کردند. یکی از گزینه‌های مطرح‌شده، تشکیل یک شرکت مشترک با سهم مالکیت برابر ۵۰ درصدی برای هر طرف است.
افزایش بهره‌وری عملیاتی، بهینه‌سازی ساختار هزینه‌ها و تقویت توان رقابتی در بازار اروپا از اهداف احتمالی این همکاری به شمار می‌روند. بااین‌حال، امضای تفاهم‌نامه به معنای نهایی شدن معامله نیست و جزئیات همکاری همچنان در مرحله بررسی قرار دارد.
این تحرک در شرایطی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان محصولات شیمیایی برای مقابله با فشار هزینه‌های انرژی، رقابت جهانی و تغییرات تقاضا، بیش از گذشته به بازآرایی ساختار فعالیت‌های خود توجه می‌کنند.
کاهش پیش‌بینی سود سولوی در پی اختلالات تولید در خاورمیانه
شرکت سولوی بلژیک اعلام کرد اختلالات مرتبط با جنگ خاورمیانه و توقف واحد پراکسید مجتمع صدرا در عربستان، عملکرد مالی این شرکت را تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، این عوامل حدود ۲۵ میلیون یورو از سود عملیاتی تعدیل‌شده سولوی در سه‌ماهه سوم کاسته‌اند که تقریباً ۱۵ میلیون یورو از آن به توقف واحد صدرا مربوط می‌شود.
سولوی همچنین پیش‌بینی سود عملیاتی تعدیل‌شده خود برای سال ۲۰۲۶ را از محدوده ۷۷۰ تا ۸۵۰ میلیون یورو به ۷۲۰ تا ۷۴۰ میلیون یورو کاهش داد. زمان بازگشت این واحد به مدار تولید نیز مشخص نشده است.
این رویداد نشان می‌دهد اختلال در یک واحد تولیدی، علاوه بر کاهش عرضه محصول، می‌تواند از طریق افزایش هزینه‌های عملیاتی و محدودیت‌های زنجیره تأمین، بر پیش‌بینی سود شرکت‌های بین‌المللی اثر بگذارد.
افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی چین؛ رشد چشمگیر صادرات گازوئیل
صادرات فرآورده‌های نفتی چین در سپتامبر به ۷٫۱۶ میلیون تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این میان، صادرات گازوئیل با رشد ۲۶۲٫۳ درصدی به ۱٫۸۵ میلیون تن رسید و صادرات سوخت جت نیز افزایش یافت. در مقابل، واردات گاز طبیعی مایع چین با کاهش ۱٫۴ درصدی به ۵٫۶۱ میلیون تن رسید.
افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی چین می‌تواند بر توازن عرضه و تقاضای سوخت در بازار آسیا اثرگذار باشد. بااین‌حال، نباید رشد صادرات فرآورده‌ها را معادل افزایش عرضه خوراک پتروشیمی دانست؛ زیرا بازار نفتا و سایر مواد اولیه مورد استفاده در واحدهای پتروشیمی تابع شرایط جداگانه‌ای است.
افزایش هزینه حمل دریایی و بیمه؛ چالش تازه تجارت انرژی
افزایش هزینه حمل دریایی و بیمه در مسیرهای مرتبط با خاورمیانه، محاسبات اقتصادی پالایشگاه‌ها و فعالان بازار انرژی را تغییر داده است.
بر اساس تحلیل منتشرشده از سوی رویترز، سهم حمل‌ونقل و بیمه در شرایط معمول حدود ۳ تا ۷ درصد قیمت تحویلی نفت را تشکیل می‌دهد؛ اما در برخی مسیرها این سهم به حدود ۳۰ درصد رسیده است.
چنین افزایشی می‌تواند مزیت خرید نفت خام از برخی مبادی را کاهش دهد و هزینه نهایی تأمین مواد اولیه را بالا ببرد. این مسئله برای صنعت پتروشیمی نیز اهمیت دارد؛ زیرا قیمت رقابتی محصول در مبدأ، لزوماً به معنای رقابتی بودن قیمت آن در مقصد نیست.
برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، محاسبه هزینه نهایی تحویل، دسترسی به ناوگان حمل‌ونقل و شرایط بیمه محموله‌ها می‌تواند به اندازه قیمت فروش اهمیت داشته باشد.
نفت برنت از مرز ۱۱۰ دلار عبور کرد
در معاملات صبح سه‌شنبه ۲۰ اکتبر، قیمت نفت برنت به ۱۱۰٫۱۰ دلار در هر بشکه رسید. در همین بازه، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای قرارداد نوامبر ۱۰۳٫۹۱ دلار و برای قرارداد دسامبر ۹۸٫۹۳ دلار معامله شد.
نگرانی‌های امنیتی در خاورمیانه و مخاطرات مرتبط با حمل دریایی از عوامل مؤثر بر روند قیمت‌ها عنوان شده‌اند.
افزایش قیمت نفت می‌تواند هزینه خوراک واحدهای پتروشیمی نفتامحور را افزایش دهد؛ بااین‌حال، میزان انتقال این رشد به قیمت محصولات نهایی به وضعیت عرضه و تقاضا، سطح موجودی انبارها، هزینه تبدیل و شرایط رقابت در هر بازار بستگی دارد.
بنابراین، رشد قیمت نفت به‌تنهایی برای پیش‌بینی افزایش سودآوری یا رشد قیمت تمام محصولات پتروشیمی کافی نیست.
بازار پلیمرها در آمریکای لاتین؛ عرضه مناسب در برابر فشار هزینه‌های PET
بررسی شرایط بازار آمریکای لاتین نشان می‌دهد وضعیت محصولات پلیمری در این منطقه یکسان نیست.
عرضه پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در این بازار کافی ارزیابی شده و تقاضای محتاطانه خریداران موجب شده است بخش قابل توجهی از خریدها به نیازهای کوتاه‌مدت محدود شود.
در مقابل، بازار پلی‌اتیلن ترفتالات یا PET با فشار ناشی از افزایش هزینه خوراک و حمل‌ونقل، مشکلات عملیاتی برخی تولیدکنندگان و محدودیت دسترسی به محموله‌های صادراتی چین روبه‌رو است.
این تفاوت نشان می‌دهد تحلیل بازار پلیمرها باید بر اساس ویژگی‌های هر محصول، شرایط تأمین مواد اولیه، ظرفیت تولید و هزینه تحویل انجام شود. یکسان در نظر گرفتن وضعیت پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و PET می‌تواند به ارزیابی نادرست فرصت‌های صادراتی منجر شود.
معرفی محصولات کم‌کربن جدید اینئوس در اروپا
شرکت اینئوس از مجموعه‌ای از محصولات الفینی و پلیمری کم‌کربن خود رونمایی کرده است. این شرکت اعلام کرده ردپای کربنی محصولات معرفی‌شده می‌تواند تا ۵۰ درصد کمتر از میانگین صنعت اروپا باشد.
این محصولات برای استفاده در حوزه‌هایی مانند بسته‌بندی، قطعات خودرو و لوله‌سازی معرفی شده‌اند و در چارچوب حرکت صنعت شیمیایی به سمت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای قرار می‌گیرند.
بااین‌حال، ارزیابی میزان واقعی کاهش انتشار به بررسی مستقل روش محاسبه، مبنای مقایسه و محدوده ارزیابی چرخه عمر محصولات نیاز دارد. علاوه بر این، رقابت‌پذیری تجاری محصولات کم‌کربن به هزینه تولید، ظرفیت عرضه و میزان تقاضای مشتریان وابسته است.
اچ‌بی فولر پیشنهاد خرید فعالیت‌های چسب خود را رد کرد
شرکت اچ‌بی فولر آمریکا دومین پیشنهاد گروه آنکورا برای خرید بخشی از فعالیت‌های چسب‌های ساختمانی خود را نپذیرفت. ارزش پیشنهادی این معامله بین ۱٫۲ تا ۱٫۴ میلیارد دلار اعلام شده است.
در کنار این موضوع، اچ‌بی فولر بررسی فروش برخی فعالیت‌های غیرمحوری خود را با هدف کاهش بدهی و تمرکز بیشتر بر کسب‌وکارهای اصلی دنبال می‌کند.
با وجود مطرح شدن پیشنهادهای خرید، تاکنون معامله نهایی در این زمینه اعلام نشده است. این تحولات نشان می‌دهد شرکت‌های فعال در بازار مواد شیمیایی و چسب، علاوه بر توسعه عملیاتی، به اصلاح سبد دارایی‌ها و مدیریت ساختار مالی خود نیز توجه دارند.
ادعاهای حمله به زیرساخت‌های انرژی عربستان؛ ابهام در میزان خسارت
حوثی‌های یمن در ۱۹ اکتبر مدعی حمله به چند هدف در عربستان، از جمله تأسیسات مرتبط با آرامکو در ینبع و میدان نفتی شیبه شدند.
این ادعاها به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند و اطلاعات کافی درباره میزان خسارت احتمالی، توقف تولید یا اختلال در جریان صادرات در دسترس نیست.
ازاین‌رو، نمی‌توان صرفاً بر مبنای این ادعاها از کاهش مشخص عرضه نفت یا محصولات پتروشیمی سخن گفت. برای ارزیابی اثر واقعی چنین رویدادهایی، انتشار اطلاعات معتبر درباره وضعیت تأسیسات، ظرفیت عملیاتی و جریان محموله‌ها ضروری است.
وضعیت براسکم و تغییر مسیر تأمین پلیمر در بازار برزیل
شرکت براسکم برای پیشبرد برنامه بازسازی بدهی خود همچنان به حمایت طلبکاران نیاز دارد. هم‌زمان، اعمال تعرفه‌های ضددامپینگ بر برخی واردات پلی‌اتیلن آمریکا، شرایط تأمین این محصول را تغییر داده و توجه خریداران را به عرضه‌کنندگان سایر مناطق افزایش داده است.
تغییر مسیر تجارت می‌تواند بر رقابت میان صادرکنندگان، هزینه واردات و سهم تأمین‌کنندگان در بازارهای منطقه‌ای اثر بگذارد. بااین‌حال، این تحولات به‌تنهایی به معنای توقف تولید براسکم یا کاهش تقاضای جهانی پلیمرها نیست.
افزایش صادرات نفت روسیه از مسیر دریایی شمالگان
صادرات نفت روسیه از مسیر دریایی شمالگان از ژوئیه تا اواسط اکتبر به حدود ۲۰ میلیون بشکه رسید؛ درحالی‌که حجم گزارش‌شده برای مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۳ میلیون بشکه بود.
افزایش استفاده از این مسیر، بیانگر تلاش برای تنوع‌بخشی به مسیرهای انتقال نفت است. بااین‌حال، محدودیت‌های فصلی، هزینه استفاده از یخ‌شکن‌ها و الزامات بیمه‌ای همچنان از موانع توسعه گسترده این مسیر به شمار می‌روند.
در نتیجه، مسیر شمالگان می‌تواند گزینه‌ای مکمل در تجارت انرژی باشد، اما نمی‌توان آن را جایگزینی کامل برای مسیرهای سنتی صادرات نفت در نظر گرفت.
مرسک و توسعه استفاده از سوخت جایگزین در حمل‌ونقل دریایی
شرکت کشتیرانی مرسک از سوخت‌گیری حدود پنج هزار تن بیواتانول دارای گواهی در کشتی مرسک هالیفاکس در سنگاپور خبر داده است.
این عملیات بخشی از تلاش‌ها برای بررسی و توسعه سوخت‌های جایگزین در صنعت حمل‌ونقل دریایی است؛ صنعتی که با فشار فزاینده برای کاهش انتشار آلاینده‌ها و کربن روبه‌روست.
بااین‌حال، اجرای یک عملیات سوخت‌گیری به‌تنهایی به معنای فراگیر شدن مصرف تجاری بیواتانول در ناوگان جهانی نیست. گسترش این سوخت به عواملی مانند هزینه، دسترسی پایدار، استانداردهای فنی و زیرساخت‌های تأمین بستگی دارد.
وضعیت تنگه هرمز و ریسک بیمه محموله‌های پتروشیمی
بر اساس گزارش منتسب به کپلر، دست‌کم ۱۸ شناور طی یک دوره دوهفته‌ای هدف حملات گزارش‌شده قرار گرفته‌اند. این آمار مربوط به دو هفته است و نباید آن را به‌عنوان تعداد حوادث ۲۴ ساعت گذشته تفسیر کرد.
در همین حال، اطلاعات کافی برای تأیید بازگشت کامل تردد بدون محدودیت کشتی‌ها از تنگه هرمز در دسترس نیست. همچنین نرخ عمومی جدید و قابل تأییدی برای بیمه جنگ محموله‌های پتروشیمی در بازه مورد بررسی ارائه نشده است.
برای فعالان صنعت پتروشیمی، وضعیت مسیرهای دریایی فقط یک موضوع حمل‌ونقلی نیست؛ زیرا تأخیر در تحویل، افزایش حق بیمه و محدودیت دسترسی به کشتی می‌تواند بر سرمایه در گردش، تعهدات قراردادی و سود نهایی صادرات اثر بگذارد.
جمع‌بندی؛ پنج عامل تعیین‌کننده در آینده بازار پتروشیمی
تحولات گزارش‌شده در بازار جهانی پتروشیمی نشان می‌دهد شرکت‌ها در شرایطی فعالیت می‌کنند که ریسک‌های عملیاتی، هزینه‌های لجستیک و تغییرات بازار انرژی بیش از گذشته بر تصمیم‌های تجاری اثرگذار شده‌اند.
مهم‌ترین پیامدهای این تحولات عبارت‌اند از:
1. ادغام و بازآرایی ساختار شرکت‌ها: بررسی همکاری باسف و های‌سان نشان می‌دهد افزایش بهره‌وری و کنترل هزینه‌ها همچنان از اولویت‌های تولیدکنندگان محصولات شیمیایی است.
2. تأثیر اختلالات منطقه‌ای بر سودآوری: کاهش پیش‌بینی سود سولوی اهمیت پایداری تولید، مدیریت ریسک و ارزیابی وابستگی به تأسیسات منطقه‌ای را برجسته می‌کند.
3. افزایش اهمیت هزینه تحویل: در شرایط رشد هزینه حمل و بیمه، قیمت نهایی محصول در مقصد معیار دقیق‌تری برای سنجش رقابت‌پذیری صادرات است.
4. تفاوت شرایط بازار محصولات پلیمری: وضعیت عرضه پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در آمریکای لاتین با شرایط بازار PET متفاوت است؛ بنابراین تصمیم‌گیری درباره صادرات باید به‌صورت محصول‌محور انجام شود.
5. توسعه فناوری‌های کم‌کربن و سوخت‌های جایگزین: موفقیت این فناوری‌ها به اثبات مزایای زیست‌محیطی، هزینه تولید، زیرساخت عرضه و شکل‌گیری تقاضای پایدار وابسته خواهد بود.
بیشتر بخوانید:صدور مجوز ساخت پتروشیمی در منطقه ویژه جازموریان؛ اعلام استاندار کرمان
در مجموع، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان پتروشیمی، رصد هم‌زمان قیمت خوراک، وضعیت تولید رقبا، هزینه حمل‌ونقل، شرایط بیمه و تقاضای بازار مقصد، یکی از الزامات اصلی حفظ حاشیه سود و توسعه صادرات در شرایط پرریسک بازار جهانی است.
آژانس خلاقیت کوانتا