به گزارش پول نیوز ، اتریوم (Ethereum) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پراستفاده‌ترین بلاکچین حوزه کریپتو، بستر هزاران پروژه رمزارزی را فراهم کرده و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان مالک این رمزارز هستند. قیمت اتریوم که پس از بیت‌کوین، دومین رمزارز بزرگ از نظر ارزش بازار محسوب می‌شود، نقشی حیاتی در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFTs) و بسیاری دیگر از کاربردهای بلاکچینی ایفا می‌کند. اما چه کسانی در سال 2024 بیشترین میزان اتریوم را در اختیار دارند و این موضوع چه تأثیری بر آینده اتریوم به عنوان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴ خواهد داشت؟ در ادامه، این موضوع به طور کامل بررسی خواهد شد.
چرا شناخت توزیع اتریوم مهم است؟
شناخت اینکه چه کسانی بیشترین اتریوم را در اختیار دارند، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره روند احتمالی بازار ارائه دهد. برخلاف بیت‌کوین که دارای عرضه محدودی است، عرضه اتریوم به صورت نظری بی‌نهایت است؛ بنابراین توزیع اتریوم بین دارندگان آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت و پایداری این ارز دیجیتال داشته باشد.
تمرکز بالای اتریوم در دست چند نفر می‌تواند باعث تغییرات ناگهانی در بازار شود. این افراد که به عنوان نهنگ‌های اتریوم شناخته می‌شوند، می‌توانند با خرید و فروش‌های بزرگ خود، شرایط بازار را دست‌کاری کنند و باعث نوسانات شدید در قیمت شوند؛ بنابراین، شناخت این نهنگ‌ها و تأثیر اقدامات آن‌ها بر بازار، برای سرمایه‌گذاران ضروری است.
چه کسانی بیشترین اتریوم را در اختیار دارند؟
اتریوم که به عنوان بهترین جایگزین بیت کوین به شمار می‌آید، بر اساس داده‌های Etherscan، بزرگ‌ترین دارنده آن در سال 2024، قرارداد سپرده بیکن (Beacon Deposit Contract) است. این قرارداد بخشی از فرایند انتقال اتریوم از مکانیزم اجماع اثبات کار (Proof of Work) به اثبات سهام (Proof of Stake) است. آدرس این کیف پول (0x00000000219ab540356cBB839Cbe05303d7705Fa) بیش از 41 درصد از کل عرضه در گردش اتریوم، یعنی حدود 49.5 میلیون کوین به ارزش 132.9 میلیارد دلار را در اختیار دارد.
این قرارداد به کاربران اتریوم این امکان را می‌دهد که دارایی‌های خود را از شبکه اصلی مبتنی بر اثبات کار به شبکه بیکن مبتنی بر اثبات سهام منتقل کنند. انتقال به شبکه بیکن یکی از دلایلی است که باعث شده این قرارداد بیشترین مقدار اتریوم را در اختیار داشته باشد.
علاوه بر این قرارداد، سایر کیف پول‌های بزرگ اتریوم، مرتبط با صرافی‌های بزرگ مانند بایننس (Binance)، کراکن (Kraken) و رابین‌هود (Robinhood) هستند. در ادامه، لیست 10 کیف پول بزرگ اتریوم را مشاهده می‌کنید:
| رده | آدرس کیف پول | نام کیف پول | موجودی (ETH) | درصد از کل |
| 1 | 0x00000000…03d7705Fa | Beacon Deposit Contract | 49,591,975.43 | 41.22% |
| 2 | 0xC02aaA39…83C756Cc2 | Wrapped Ether | 2,886,210.01 | 2.39% |
| 3 | 0xBE0eB53F…2404d33E8 | Binance 7 | 1,996,008.38 | 1.65% |
| 4 | 0x8315177a…4DBd7ed3a | Arbitrum: Bridge | 1,985,684.39 | 1.65% |
| 5 | 0x40B38765…6e418E489 | Robinhood | 1,363,194.72 | 1.13% |
| 6 | 0xDA9dfA13…6f6EA73Cf | Kraken 13 | 848,923.56 | 0.70% |
| 7 | 0x47ac0Fb4…507a6D503 | Binance-Peg | 584,999.04 | 0.48% |
| 8 | 0x49048044…fAF74E97e | Base Portal | 551,990.71 | 0.45% |
| 9 | 0xa6715EAF…0A7C90033 | – | 528,955.30 | 0.43% |
| 10 | 0xbEb5Fc57…e41f106Ed | – | 508,526.44 | 0.42% |
چرا نهنگ‌های اتریوم اهمیت دارند؟
برخلاف بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر، اتریوم حداکثر عرضه مشخصی ندارد، به این معنا که به صورت نظری، امکان استخراج بی‌نهایت اتریوم وجود دارد. طبق داده‌های CoinMarketCap، عرضه فعلی اتریوم در گردش از 120 میلیون توکن فراتر رفته است.
گریم مور، مدیر توکنیزاسیون در شرکت Polymesh، می‌گوید دانستن اینکه چه کسانی بزرگ‌ترین دارندگان اتریوم هستند، شبیه به دانستن اینکه چه کسانی سهام‌داران عمده در یک شرکت عمومی هستند. این اطلاعات برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد نهنگ‌های هوشمند (Smart Wallets) در حال انباشت اتریوم هستند یا نهنگ‌های ضعیف (Dumb Wallets) در حال فروش آن. وی توضیح می‌دهد: «اگر کیف پول‌های هوشمند در حال خرید اتریوم باشند و کیف پول‌های ضعیف در حال فروش، شاید زمان مناسبی برای خرید شما نیز باشد.»
علاوه بر این، دانستن اینکه چه کسانی بیشترین تعداد اتریوم را در اختیار دارند، می‌تواند به سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال چشم‌اندازی در مورد جهت‌گیری قیمت یا احساسات بازار ارائه دهد. بن وایس، مدیر عامل CoinFlip، معتقد است: «شناخت دارندگان بزرگ اتریوم می‌تواند باعث اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران یا افزایش گمانه‌زنی‌ها شود، زیرا اقدامات آن‌ها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر احساسات بازار و دینامیک عرضه و تقاضای اتریوم داشته باشد.»
اما باید به یاد داشت که نهنگ‌ها می‌توانند به‌شدت احساسات بازار ارزهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهند. به گفته ماکار سلیونوف، مدیر توسعه کسب‌وکار در (Preto Business Corp): «باید نهنگ‌ها را به عنوان یک موجودیت و یک متغیر قدرتمند در بازار ارزهای دیجیتال پذیرفت. اما شناخت شخصی آن‌ها و تلاش برای پیش‌بینی حرکات آن‌ها می‌تواند بیش از سود، ضرر به همراه داشته باشد.»
به‌طورکلی، دانستن اینکه بزرگ‌ترین نهنگ‌های اتریوم چه کسانی هستند، می‌تواند برای بسیاری از سرمایه‌گذاران جدید و با تجربه مفید باشد.
چند نفر مالک اتریوم هستند؟
تا آگوست 2024، بیش از 279,733,462 آدرس متمایز اتریوم وجود دارد و این تعداد روزانه بیش از 100,000 آدرس افزایش می‌یابد. این نشان می‌دهد که محبوبیت اتریوم همچنان در حال افزایش است و تعداد بیشتری از افراد به سمت استفاده از این رمزارز روی می‌آورند.
اتریوم و NFT
تنوع گسترده اکوسیستم اتریوم شاید مهم‌ترین ویژگی باشد که این توکن را منحصربه‌فرد می‌کند. ارتباط نزدیک اتریوم با فضای NFTها باعث شده است که افراد مشهور و شخصیت‌های تأثیرگذار نیز به این فضا علاقه‌مند شوند و اتریوم را به عنوان یک بازیگر کلیدی در صنعت رمزارزها بشناسند.
به گفته بن وایس: «ارتباط اتریوم با NFTها فرصت‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری را در فضای بلاکچین ایجاد کرده است. با وجود اینکه قیمت و احساسات کنونی در فضای رمزارزها و NFTها پایین است، اما تقاضا برای توکن‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی همچنان رو به افزایش است.»
چرا تجمع افراد مشهور اهمیت دارد؟
تجمع اتریوم در دست افراد مشهور می‌تواند مزایای زیادی از جمله افزایش دیده‌شدن در جریان اصلی، تأثیرگذاری بر نوسانات بازار و پیشبرد پذیرش عمومی داشته باشد. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید اگر افراد مشهور مقدار زیادی اتریوم را در اختیار داشته باشند، می‌تواند به تمرکز ثروت منجر شود. اگر تعداد کمی از افراد بخش زیادی از عرضه کل را در اختیار داشته باشند، می‌توانند به طور بالقوه بر بازار و دینامیک آن تأثیر بگذارند.
سرمایه‌گذاران نهادی و اتریوم
اگر در صدد تصمیم گیری بین سرمایه‌گذاری در بیت کوین یا اتریوم هستید، شایان ذکر است که بر خلاف بیت‌کوین، اتریوم هنوز ETF (صندوق قابل معامله در بورس) ندارد. در حالی که چندین شرکت و صندوق سرمایه‌گذاری، مانند Grayscale، Ethereum Trust خود را ایجاد کرده‌اند، اما همچنان برخی از سرمایه‌گذاران نهادی از ورود به این بازار خودداری می‌کنند.
با این حال، پیشرفت‌های اخیر در قراردادهای هوشمند و توسعه بلاکچین، اتریوم را به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای مؤسسات مالی تبدیل کرده است. با توجه به روند رو به رشد استفاده از اتریوم در پروژه‌های DeFi، افزایش پذیرش آن در بین سرمایه‌گذاران نهادی نیز دور از انتظار نیست.
تأثیر پیشرفت‌های فنی بر اتریوم
اتریوم از زمان پیدایش خود تاکنون بهبودهای فنی قابل توجهی داشته است. یکی از مهم‌ترین به‌روزرسانی‌ها، ارتقاء به اتریوم 2.0 است که هدف آن افزایش مقیاس‌پذیری، امنیت و بهره‌وری این بلاکچین است. انتقال از مکانیزم اجماع اثبات کار (Proof of Work) به اثبات سهام (Proof of Stake) به نفع کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های تراکنش‌ها است.
این پیشرفت‌ها نه تنها اتریوم را به گزینه‌ای جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران نهادی تبدیل می‌کند، بلکه باعث افزایش اعتماد به این رمزارز و پذیرش بیشتر آن توسط کاربران خرده‌فروشی نیز می‌شود. به‌روزرسانی‌های بعدی، از جمله شاردینگ (Sharding) و بهبودهای مربوط به قراردادهای هوشمند، می‌توانند نقش مهمی در آینده اتریوم ایفا کنند.
پذیرش اتریوم در دنیای واقعی
یکی از عوامل اصلی موفقیت اتریوم، پذیرش آن در دنیای واقعی و استفاده گسترده از آن در پروژه‌های متنوع است. از قراردادهای هوشمند گرفته تا امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و NFTها، اتریوم به یک بستر پیشرو برای توسعه‌دهندگان و کارآفرینان تبدیل شده است.
استفاده از اتریوم در صنعت مالی و بانکداری نیز رو به افزایش است. بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ در حال بررسی استفاده از اتریوم برای تسهیل انتقالات بین‌المللی، کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت هستند. علاوه بر این، پروژه‌های بزرگی مانند ConsenSys، در حال ایجاد زیرساخت‌های جدیدی هستند که می‌تواند پذیرش اتریوم را در بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیل کند.
چالش‌های پیش روی اتریوم
با وجود تمام پیشرفت‌ها، اتریوم همچنان با چالش‌هایی مواجه است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، رقابت با سایر بلاکچین‌ها است. بلاکچین‌هایی مانند سولانا (Solana)، کاردانو (Cardano) و پولکادات (Polkadot) که ادعا می‌کنند مقیاس‌پذیری و سرعت بالاتری نسبت به اتریوم دارند، در حال جذب توسعه‌دهندگان و کاربران هستند.
علاوه بر رقابت، مشکلات مربوط به هزینه‌های بالای تراکنش‌ها (Gas Fees) نیز می‌تواند مانع بزرگی برای پذیرش گسترده‌تر اتریوم باشد. اگرچه ارتقاء اتریوم 2.0 و بهبودهای مرتبط می‌تواند این مشکل را تا حدی حل کند، اما همچنان نیاز به راهکارهای مقیاس‌پذیری جدید و بهبودهای بیشتری دارد.
نقش سرمایه‌گذاران نهادی در آینده اتریوم
سرمایه‌گذاران نهادی نقش کلیدی در رشد و توسعه آینده اتریوم خواهند داشت. ورود این سرمایه‌گذاران به بازار اتریوم می‌تواند باعث افزایش حجم معاملات، افزایش قیمت و کاهش نوسانات آن شود. با این حال، پذیرش اتریوم توسط این سرمایه‌گذاران، وابسته به ایجاد زیرساخت‌های مناسب، قوانین و مقررات شفاف و امنیت بیشتر شبکه است.
تأثیر نهنگ‌های اتریوم بر بازار
نهنگ‌های اتریوم، به عنوان بازیگران بزرگ این بازار، می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت اتریوم داشته باشند. آن‌ها با خرید یا فروش‌های بزرگ خود می‌توانند بازار را دچار نوسانات شدید کنند. به همین دلیل، حرکات آن‌ها به دقت توسط معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار پیگیری می‌شود.
تأثیر نهنگ‌ها می‌تواند دو جنبه مثبت و منفی داشته باشد. از یک سو، خریدهای بزرگ آن‌ها می‌تواند نشان‌دهنده اعتماد به بازار و ایجاد روند صعودی باشد. از سوی دیگر، فروش‌های بزرگ و ناگهانی آن‌ها می‌تواند منجر به افت شدید قیمت‌ها و ایجاد ترس و وحشت در بازار شود.
راهکارهای کاهش تأثیر نهنگ‌ها
برای کاهش تأثیر نهنگ‌ها بر بازار، چندین راهکار می‌تواند مؤثر باشد. یکی از این راهکارها، افزایش تعداد کاربران کوچک و خرده‌فروشی در بازار است. هرچه تعداد کاربران بیشتر باشد، قدرت نهنگ‌ها برای تأثیرگذاری بر بازار کمتر می‌شود.
همچنین، توسعه‌دهندگان اتریوم و صرافی‌ها می‌توانند با ایجاد قراردادهای هوشمند و ابزارهای مالی جدید، نهنگ‌ها را به سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت تشویق کنند. به این ترتیب، آن‌ها به جای فروش ناگهانی دارایی‌های خود، بیشتر به کسب درآمد از طریق استیکینگ (Staking) و وام‌دهی (Lending) روی می‌آورند.
کلام پایانی
اتریوم با پیشرفت‌های فنی، پذیرش گسترده و افزایش محبوبیت در بین کاربران و سرمایه‌گذاران نهادی، آینده‌ای روشن پیشرو دارد. اما نقش نهنگ‌ها همچنان یکی از عوامل کلیدی در تعیین مسیر این رمزارز خواهد بود.
شناخت و تحلیل حرکات این نهنگ‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش اتریوم بگیرند. در نهایت، موفقیت اتریوم به میزان پذیرش و کاربردهای آن در دنیای واقعی و توانایی آن در مقابله با چالش‌های پیشرو بستگی خواهد داشت.
به طور کلی، شناخت نهنگ‌های اتریوم و تحلیل اقدامات آن‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران و کاربران کمک کند تا دید بهتری نسبت به آینده این رمزارز داشته باشند و از فرصت‌های پیشرو بهره‌مند شوند.
آژانس خلاقیت کوانتا